桂林银行筹备上市多年未果 定增百亿冲IPO内控违规频现

　　扫描或点击关注中金在线日，在“桂林市地方法人金融机构暨桂林银行高质量发展”新闻发布会上，广西桂林市政府透露，今年9月末，桂林银行已完成第七轮增资扩股，募集资金101.61亿元，并创下国内近5年来非上市银行单次配股募集资金最多、募集资金最多等多项纪录。

　　发布会还提到，桂林银行此轮增资是为加速培育上市奠定良好基础。据悉，桂林银行已经正式启动上市工作，相关中介机构已驻场开展上市前期尽调整改等工作。

　　早在2019年6月，桂林银行就已经启动上市准备工作，但至今仍未进入上市辅导期。这一轮定增融资后，桂林银行的资本实力得到了进一步补充，但是近年来该行频频出现内控违规行为，令其IPO之路蒙上一层阴影。

　　资料显示，桂林银行成立于1997年，是一家具有独立法人资格的国有控股银行，业务主要分布在两广地区。截至2022年8月末，桂林银行资产规模达4372亿元，是广西资产规模最大的地方单一银行法人金融机构。

　　早在2011年，桂林银行就有意登陆资本市场，当年7月时任桂林银行董事长王能在接受媒体采访时，提出了“争取5年内上市”的目标。2015年，桂林银行曾筹备挂牌新三板，当年三季度，该行集中开展对自然人、非自然人股东股份的现场确权工作。

　　但从目前来看，桂林银行仍未完成确权工作，北京产权交易所挂牌的桂林银行1亿股股权转让项目基本信息显示，目前其股权确权比例为90％。

　　2016年，桂林银行撤回挂牌新三板申请，转而寻求定向募股，进一步补充资本实力，并连续发起七轮增资扩股。

　　2019年6月，在年度股东大会上，桂林银行审议通过了《关于启动首次公开发行股票并上市相关准备工作的议案》，启动上市准备工作，但三年过去并未有其上市辅导的消息。据悉，桂林银行有望于2025年前提交上市申报材料。

　　但是，在多轮增资扩股后，桂林银行的资本充足率压，不良率依然承压。数据显示，截至2021年末，桂林银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级充足率分别为7.56%、8.87%、11.78%，分别较上年末下降0.07个百分点、下降0.14个百分点、增长0.11个百分点，资本充足率三项指标连续多年承压，已逼近监管红线年末，桂林银行的不良率为1.69%，2020年为1.68%；拨备覆盖率为144.26%，2020年为140.67%，拨备覆盖率指标已连续两年未达到150%的监管指标。

　　在盈利能力方面，桂林银行近年来收益水平保持平稳增长，但是净利润水平起伏较大。2019至2021年，桂林银行分别实现营业收入63.79亿万元、78.92亿元和95.12亿元，同期净利润为12.90亿元、11.78亿元和13.41亿元。

　　同时期，桂林银行的资产利润率指标分别为0.4%、0.31%和0.32%，资本利润率指标分别为5.92%、5.05%和5.88%。根据监管要求，商业银行资产利润率不应低于0.6%，资本利润率不应低于11%，显然桂林银行没有达到监管要求。

　　近几年，桂林银行忙着补充资本实力，但是其合规运营方面却是漏洞频现。就在今年5月，桂林银行南宁宾阳支行被查出银行承兑汇票贸易背景审核不严，签发无真实贸易背景的票据；贸易融资资金被挪用至房地产领域；信贷资金被挪用于银承汇票和信用证保证金，虚增存款等多项违规行为。

　　为此，桂林银行被监管部门处罚110万元，对上述违法违规行为负有责任的李金汕、李智、覃羿三人被给与警告并处以5万6万元不等的罚款。

　　7月份，桂林银行控股的广西桂平桂银村镇银行还因未经任职资格审查任命董事、高级管理人员被罚款50万元。

　　资料显示，截至目前桂林银行在广西和广东深圳发起设立村镇银行7家。今年以来，村镇银行成高风险机构“重灾区”，究其背后原因大多是由银行管理人员违法违规行为所造成。

　　这两年，桂林银行高管接连落马，折射出其内控管理上存在的漏洞。就在今年1月，桂林银行原党委委员、副行长卿毅新等2人被查，早在2019年7月，桂林银行因“违反审慎经营规则，承接并处置不良资产”被罚款40万元，卿毅新被给予警告处罚。随后，在2020年4月，卿毅新辞去副行长职务。

　　桂林银行2019年年报显示，当年桂林银行与9家关联方发生重大关联交易，其中6家与该行原副行长卿毅新有关，合计授信金额达26.87亿元。

　　2021年8月，桂林银行还出现了一起金融案。中国裁判文书网的判决书显示，桂林银行原金融市场部总经理刘嵩任职期间，利用职务便利，协调南宁八菱科技股份有限公司融资2.3亿元，并从中收取79.9万元好处费。

　　2019年4月，刘嵩还通过购买上海攀赢基金销售公司的公募基金方式抽取回扣，累计受贿110万元。此外，刘嵩还与票据中介勾结，通过预留票据业务限额、优先快速办理业务等方式，完成交易合作总规模高达500多亿，并从中受贿高达610万元。最终，刘嵩因受贿727万被判处有期徒刑10年，并处罚金100万元。