发行]广西广电：首次公开发行股票招股意向书摘要2016年9月1日
发行费用概算明
华泰联合
一、风险因素
有重大资金支出安排的，按照前项处理。
月
450101241
14.1
（3）公司在单次稳定股价具体方案中回购股份所的资金不低于
3
“
摘要
（二）广西承诺
、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
广西应在满足增持条件的5个交易日内，根据股东大会审议通过的稳
成立日期
开发行股票并在上海证券交易所上
”
的承诺
8
县）居民用户26元/月/户，其他县（市）25元/月/户，公司安装费收入同样为政
公告
实履行，作出以下承诺：
万元左右；同时，公司加大内容采购，2016年一季度节目源采购金额较2015年
法按照上海证券交易所的有关作除权除息处理，下同）的120%时，公司将
1、发行人控股股东广西承诺：（1）自发行人股票上市之日
招股意向书
虚假记载、性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符律的发行条件构
A
一、募集资金运用概况
6
通过向询价对象询价后，由董事会根据询价结果与主承销商确定发
发行人声明
4
情形外，不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但
..
的比例折股，以发
第三节
、如《
..
..
、如其因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并
重大事项提示
”
及其
同期上涨6.61%；实现归属于母公司股东的净利润11,221.86万元，较上年同期
五、发行人本次发行方案
年度股东大会，通过了《关于调整公司首次公开发行股票发行方案的议案》。
1.0
》存在虚假记载、性陈述或重
5
受损失的，其将在该等事实被相关证券监管部门认定后，严格履行生效司法文书
通过向询价对象询价后，由董事会根据询价结果与主承销商确定发
电视基本收视费收费标准等有关问题的复函》（桂价费[2005]267号）和《关
2
发行价格将相应进行除权、除息调整。
3
联系电话
（一）自愿延长股份锁定期及减持价格的承诺
）不得进行公开再融资；（
名发起。
出上述承诺符合其真实意思表示，不需要履行决策程序。发行人及其控股股东等
..
日，公司召开
18
19
准
起设立的方式组建了广西广电，出资总金额
售。发行人本次拟向社会发行不超过
万元
万元
二
）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，
..
、公司主要风险因素
。公司发展阶段不易区分但
二、股票登记机构、收款银行、拟上市证券交易所情况
三、本次发行上市的重要日期
景
企[2009]94号），在公司首次公开发行股票并上市时，公司全体国有股东将按照
中宣办发函
1、启动股价稳定预案的条件
情况相挂钩。
月
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
、当公司股票上市后六个月内出现连续二十个
、上述承诺事项不因其职务变更或离职而改变或
72
[2013]1
万元
号
）公司发
（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规的，且
不应导致公司股权分布不符合上市条件。
赔偿投资者损失；（
偿金
4
70
日，公司召开
..
润分配的议案》，公司公开发行股票前历年滚存未分配利润由发行后的新老股东
的停止条件；
（
表差异情况的专项审核报告、
述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，国浩将依法与公司承担连带
（4）当公司股价满足股价稳定预案的停止条件时，公司董事会应作出决议
3
第一节
招股意向书
号）等文件的有关
）发起人及其投入的资产内容
..
人民币普通股（A股）
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
、发行人律师的承诺
》被相关证券监管部门认定存在
首次公开发行股票发行方案的议案》。本次发行仅限于新股发行，不进行老股发
定召开董事会和股东大会。股东大会通过回购方案后，公司将依法回购首次公开
1
会计机构负责人
5
）系公司首次公开发行股
2016年8月3日
）公司
由发行人回购上述股份；其中于发行人2012年度第二次临时股东
市之日起四十二个月。（3）自其所持发行人股份锁定期届满之日
任。
华泰联合证券有限责任公司
公开发行前持有公司
下的股份总数的
利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方
、自
（一）发行人未履行承诺事项的约束措施
1
）除引咎辞职
5307
公司董事及高级管理人员对本次公开发行摊薄即期回报采取填补措施
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承
三网融合机顶盒，致使2016年第一季度长期待摊费用较2015年同期增加1,100
公司负责人和主管会计工作的负责人、
1,045
下列情形，并按照本章程的程序，提出差异化的现金分红政策：（
费、安装费等未发生变化，主要业务的销售规模暨用户数规模未发行重大变
金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十；公司每三年以现金
64
..
承销方式
137,102.6239万元
发行股票类型
会及
49
除以本次发行前总股本计算）
四、发行人
体支撑网络建设项目”的主要建设内容是农网数字化转换，该项目的未来收益情
二、公司涉及的重大诉讼情况
人、律师、会计师或其他专业顾问。
个交易日予以公告，并按
和保荐
保荐人（主承销商）
市盈率
1
招股意向书
律的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监管部门依法对上述事
年
公司董事、监事和高级管理人员公司报送的《
瑞华出具上述文件的执业行为存在，违反了法律法规、中国注册会计师协会
出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，广西将在该
导致无效。
导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在
时、有效，具有可操作性，对相关出具主体具有法律约束力。
80
损失的，瑞
万元左右；受工程项目转固影响，固定资产折旧金额较2015年同期增加1,000
履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期；（
”
（一）发行人的设立方式
二、
遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关，审慎制定股票减持
对所持股份自愿锁定
..
性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
2016年1-3月，公司继续保持良好的经营态势，经营模式未发生重大变化，
招股意向书
招股意向书
。
上市所作出的所有公开承诺，积极接受社会监督，并就此承诺如下：
假记载、性陈述或重大遗漏，并对
日至2016年12月31日免征。2015年度、2014年度和2013年度，公司
”
再次被触发。
最小的处理方
（七）农网用户数字化转换进度低于预期的风险。公司募投项目之一“全媒
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺
、如其非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺
司上市后三年股利分配计划的议案》，
..
发行股数
）在股东大会及中
在稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续5个交易日收盘价高于
以广电传输评估净资产及经评估的
6
月
、承诺由董事会
任何疑问，应咨询自己的股票经纪
电视用户增速较慢。公司未来数字电视用户的增长主要取决于农网用户数字化转
其未履行
IPTV发展较为迅速，其他如OTTTV等新兴业态快速兴起，电视传输网络的多
国浩律师（南宁）事务所（以下简称
格除权除息后的价格。
6,480
公积金转增股本等除权、除息事项的，购回的股份包括原限售股份及其派生股份，
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分
72
股东和社会投资者道歉；（
中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，购买所
漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司董事长、
接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（
、利润分配方式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配
）公司未履行
、其减持广西广电
定时间，短期内公司的利润水平难以和净资产规模保持同步增长。公司存在短期
每股发行价格
2013
计划，通过方式进行减持，并通过公司在减持前
招股意向书
理办法》等法律法规的条件和要求前提下，对公司股份进行增持：
年
2014
1
二
发行价格
目
年
（2）法律、行规、规范性文件以及中国证监会认可的其他方式。
70
）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东
（2）公司回购股份方案实施完毕之日起的3个月内股价稳定预案启动条件
《关于进一步推进新股发行体制的意见》对责任主体作出公开承诺应同时提
触发前述股价稳定措施的启动条件时，广西不因在股东大会审议稳定股价
余额包销
细如下：
行老股发售，向社会发行不超
投资者道歉；（
万户，占数字电视总用户数的72.62%，城网数字电视用户是公司的主要用户群
年度股东大会，通过了《关于公司首次公
起二十四个月内，若其减持发行人首次公开发行股票前已持有的发
第
[204]78
分配政策的决策和论证应当充分考虑董事和投资者的意见；公司按照合
发行手续及材料制作费
二
其所持公司股份锁定期届满之日起二十四个月内，若其
2014
2
）华泰联合证券严格履行职责，遵守
1
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发
月
额，积极赔偿投资者遭受的经济损失，确保投资者权益得到有效。
七、公开发行前持股
封卷
3.0
公司最近一期财务报告的审计截止日为2015年12月31日，公司提示投资
2016年7月25日
减持公司首次公开发行股
财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
国证监会指定的披露上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会投
（一）发行人承诺
险。
者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司对利润
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
的公开承诺事项，将出售股票收益上
）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生启动股价稳定预案的条件，则再
2
1
每股净资产，将停止实施股价稳定措施。
后，公司的股权分布仍符合上市条件：
证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。（
、现金分红的比例：公司每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现
策程序；董事、监事以及高级管理人员均为具有完全民事行为能力的自然人，作
告日的同期银行活期存款利息。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本
4、发行人发行前其余八十七家股东均承诺：自发行人股票上市之
承诺期限三十六个月的基础上自动延长六个月，即锁定期为股票上
招股
和赔偿金额，积极赔偿投资者遭受的经济损失。
..
摘要的目的仅为向提供有关本次发行的简要情况，并不包
受有关政策的严格。根据广西壮族自治区物价局出台的《关于广西数字
次启动稳定股价预案。
节重大事项提示
年
票前已持有的公司股票，则其减持价格应不低于公司首次公开发行价格。若在其
本次发行仅限于新股发行，不进
、如现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会在充分考虑以股票
主管会计工作负责人及会计机构负责人已出具专项声明，公司2016年第一
节
国浩
号）的要求，瑞华现承诺如下：如果因
元，折为
转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票
二、发行人历史沿革及改制重组情况
管部门认定存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭
英文名称
）
。
2000年3月16日
广西电视信息网络股份有限公司
14,0
公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已出具专项声明，
72
存在农网用户数字化转换进度缓慢导致收入增速低于预期的风险。
2013
）系公司首次公开发
）接受委托，担任公司首次公开
》被相关证
4
》被相关证券监
号）。
电视节目传输领域拥有独家经营权，在所辖区域内不存在竞争。随着技术进步以
Limited
4
电子信箱
70
广西广电系由广电传输依法变更而来的股份有限公司，公司发起人为广西电
行人规范运行，对其他中介机构出具的专业意见进行核查，对公司是否具备持续
、如公司《
诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的
化，主要客户及供应商的构成及税收政策等其他可能影响投资者判断的重大事项
甚至出现总量下滑。目前OTTTV等新兴业态尚处发展初期，业务模式较多且发
招股意向书
..
前
招股意向书
2
1,039,790,570.0
2
1
元化，促使电信运营商、互联网企业、硬件厂商、内容提供商等不同程度涉足以
（2）当发行人股票上市后六个月内出现连续二十个交易日的收盘
）在公
认定的赔偿方式和赔偿金额，积极赔偿投资者遭受的经济损失，确保投资者
、
一、主要中介机构情况
业务规则和行业规范，对公司的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督导发
确性、完整性，公司特此作出如下承诺：
广电网络资产按
则其减持价格应不低于公司首次公开发行价格除权除息后的价格。
户；（
国证券监督管理委员会批准的其他方式
票前已发行的股份，也不由发行人回购上述股份；自2012年12月
第七节备查文件
亿股，占本次发行后总股本的比
70
.
股）
年
本
9
发展阶段属成熟期且有重大资金支
..
电视信息网络股份有限公司的批复》（桂政函
发行人基本情况
17.95%
中国证监会
》（以下简称
、发行人上市后稳定股价的预案
况直接取决于农网用户的数字化转换进度。考虑到农村用户收入水平较低，公司
..
（二）持股意向及减持意向的承诺及声明
34
根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制的意见》等相关要求，
2
资者道歉；（
1:1
（2）启动条件：公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日收盘价低
64
1
则，从而导致上述文件中存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并由此给基
十、
传真号码
州市承诺并声明：
发行方式
3
竞争加剧导致的用户流失、市场份额减少的风险。用户规模是公司盈利的根本，
税收优惠分别为13,140.93万元、14,130.94万元和9,519.77万元。企业优
幅增加，部分募集资金投资于固定资产将新增折旧成本，而项目产生收益需要一
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者。任何与之相反
2015
6
一、发行人关于本次发行的决议和批准情况
1
、其在锁定期满后两年内，每
终止回购股份事宜，且在未来3个月内不再启动股份回购事宜。
公司2016年第一季度财务报告未经审计，但瑞华对2016年第一季度财务报
家股东。
八、关于申报文件的承诺
年度公司每年以现
因并向股
28
“
审计费用
（六）净资产收益率下降的风险。本次公开发行后，公司的净资产规模将大
他方式损害公司利益。
用户分散甚至流失可能导致公司收入和利润下滑。
）公司未履行
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告
3
招股意向书
（二）城市数字电视用户增长较慢导致收入增速放缓的风险。截至2015年
）对公司该等未履行承诺的行为负有
出未履行承诺时的约束措施的相关要求。发行人及其控股股东等责任主体出具的
的三分之二以上通过。
代表人
申
由发行人回购。
券监管部门认定存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符
本的影响，公司可以采取股票股利方式分配利润。
根据2012年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存利
招股意向书
、如《
5
第
26日（认购发行人增发股份的工商变更之日）起三十六个月内，不
月
）其未履行
、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红
并接受如下
日，发行人召开
1,500.00万元，不高于公司经审计上一会计年度净利润的50%。
个交易日内，启动股票购回程序，依法购回公司首次公开发行股票时广西电视
扣减该股东所分配的现金
体。由于城网数字化转换时间较早，数字化率较高，因此报告期内公司城网数字
390
..
上海证券交易所
体利润分配政策如下：
费用
一、备查文件
华将依关法律法规的对该等投资者承担相应的民事赔偿责任。
可以进行职务变更；（
及其摘要的真实性、准确性、
”
等事实被相关证券监管部门认定后，严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔
的承诺
》所载内容的
行股票并上市的会计师事务所，为公司首次公开发行股份出具了财务报表审计报
经核查，保荐机构认为：上述主体所作的相关承诺及约束措施已履行相应的
日，公司召开
相关承诺及其约束措施、有效，对相关出具主体具有法律约束力。
邮政编码
80%
2015
券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制的意见》（证监会
）暂不领取公司
5%
广西境内视频报警系统市场规模相对有限，公司未来专网业务收入增长将主
..
容能够在电视上呈现，使得点播、付费频道等增值业务发展速度放缓，部分地区
公开发行前持有公司
发行前每股净资产
发行对象
4
的公开承诺事项，给投资者造成损失的，将依法
行股票及上市的股东大会决议有效期的议案》。中央宣传部以
、承诺不公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
公司接受首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项约束措施，积极接
日至股票购回公告日的同期银行活期存款利息。若公司股票有派息、送股、资本
招股意向书
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财
实作出认定后
发行费用概算
17.95%
66
/
2012
分红总额。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者权益工作
符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开户的境内自然人、法
至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（
权益得到有效。
注册资本
）在
采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价相结合的方式
等方案后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。
2013
价均低于股票首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低
）
公司2013年度股东大会通过了《关于上市后三年内公司股价低于每股净资
万元；募集资金净额
28
3
意向书
次发行制作、出具的文件有虚假记载、误
“
共同享有。
万元
视台等
94
行价格
）本承诺书自华
个交易日内进行公告，并根据相关法律、法规及公司章程的规
1
[2013]42
十
成重大、实质影响的，广西将在证券监管部门依法对上
；（
润分配中所占比例最低应达到
及三网融合的推进，电信网、电视网、互联网三大网络技术功能趋于一致，
所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定
市净率
（四）中介机构的承诺
利润分配原则：公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资
..
本次发行仅限于新股发行，不进行老股发售，向社会发行不超
-
束措施，直
月
..
）的《企业法人营业执照》。
（后变更为
..
请投资者关注公司的利润分配政策和现金分红比例。《公司章程》（草案）规
..
用户增长较慢导致收入增速放缓的风险。
响。
[2015]31
投资者若对本
行价格
社、广西日承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，
1
、如公司《
[2013]191
..
年
..
）尽快研究将投资者利益损失降低到
募集资金总额
于对该等文件的合理信赖而将其用于公司股票投资决策的投资者造成
摘要中财务会计资料真实、完整。
5
完整性承担个别和连带的法律责任
公司提请投资者仔细阅读招股意向书“第四节风险因素”全文，并特别注
三、发行人股本情况
周文力
年度股东大会，会议审议通过了《关于公
互联网址
号）批准，公司发起人
的意见》（国办发
7
间，从公司获取的税后现金分红总额的30%，不高于上述期间从公司获取的现金
一、发行人基本资料
2
公司住所
每股面值
案，尽可能地公司投资者利益。
第五节风险因素和其他重要事项
以上股东未履行承诺事项的约束措施
第三节
（2）公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权
瑞华
..
照上海证券交易所的及时、准确地履行信息披露义务。
大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司将
（三）发行人董事、监事和高级管理人员未履行承诺事项的约束措施
（1）公司用于回购股份的资金达到上限后公司股价仍不满足股价稳定预案
展径并不明朗，未来亦可能对公司的电视直播等业务产生冲击。公司存在由于
意以下风险：
方式分配利润后的总股本与公司目前的经营规模相适应，并考虑了对未来融资成
及其摘要存在
204
律师费用
东和社会投资者道歉；（
发行人名称
“
计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。
（三）专网业务收入下滑的风险。2015年度、2014年度和2013年度，公司
诺：国浩为公司本次发行上市制作、出具的上述法律文件不存在虚假记载、
..
约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（
告进行了审阅，并出具了无保留意见的《审阅报告》（瑞华阅字[2016]01780001
中国证监会、其他部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
6
惠政策。企业所得税方面，公司自2009年1月1日至2018年12月31日免征企
接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（
方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购上述股份。
66
二、
议股价稳定具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该
公司设立时，共有广西、南宁、柳州等
上海证券交易所
、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并
账户；（
、公司现金分红的条件：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前
..
2、发行人申报前一年新增股东广西对外文化中心、当代广西
收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账
发行人律师认为：上述承诺及其约束措施已由相关承诺主体签署，内容、
过
拟上市的证券交易所
）主动
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排
例不超过
内净资产收益率下降的风险。
1
“
请调减或停发薪酬或津贴；（
135,76.89
4
司股东大会及中国证监会指定的披露上公开说明未履行的具体原因并向股
2、股价稳定预案的停止条件
（二）稳定股价的具体措施
招股意向书
华泰联合证券有限责任公司（以下简称
1)
年度股东大会，通过了《关于调整公司
露费用
真实、准确、完整，并为此承诺如下：
的股份包括原发行股份及其派生股份，发行价格将相
5%
股份应符合相关法律、法规、规章的，具体方式包括但不限于交易所集中竞
大会认购的股份，自2012年12月26日（认购发行人增发股份的
要依赖于和企事业单位信息网业务的发展，公司存在专网业务收入下滑的风
拟上市地
以上股份的主要股东广西、南宁、柳
..
录
十一、
元
中国证监会指定的披露上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会
股。
（1）预警条件：公司上市后三年内，如公司股票连续5个交易日的收盘价
工商变更之日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不
不超过167,102.6239万股
缴公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，其所持流通股自未能
评估费用
稿）
以上股东关于减持等事项
发行上市后部分国有股转持的情况
、会计师事务所的承诺
号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重
2013
2、控股股东增持
不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股
2
4508468(1
个月的基础上自动延长六个月，即锁定期为股票上市之日起四十二个月。
或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
并报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的比例向股东分配股利；公司
决策程序，相关承诺内容、合理，承诺的约束措施及失信补救措施、及
5
泰联合盖章之日起即行生效且不可撤销。
发行股票并上市的专项法律顾问，为公司本次发行上市提供法律服务，向公司出
四、发行人经营状况
23
12月31日，公司拥有数字电视用户478.16万户，其中城网数字电视用户347.22
..
每股面值
换的进度。如公司农网用户数字化转换进度低于预期，公司未来存在因数字电视
）
5
..
展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
红利，以其占用的资金。
行股票并上市所作出的所有公开承诺，积极接受社会监督，并就此承诺如下：
份，也不由公司回购上述股份。
、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承
意向书
募集资金投资项目的发展
本次发行概况
3、发行人申报前一年增资股东钦州电视网络传输中心、龙胜
；（
其依法承担连带赔偿责任。
括
人民币普通股（
）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获
理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不
）除因被强制执行、公司上市后重组、为履行保
10
性陈述或者重大遗漏。如因国浩致使上述法律文件存在虚假记载、性陈
5%
招股意向署日期
日，公司召开
东的权益。根据中国证监会相关，为公司填补回报措施能够得到切
本次发行预计募集资金
（一）三网融合带来市场竞争加剧的风险。在三网融合政策实施前，公司在
号广西广电网络综合大楼
诺事项，给投资者造成损失的，其依法承担连带赔偿责任。
3
6
93
下列任一条件发生时，公司控股股东广西应在符合《上市公司收购管
..
万元
9
1
接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（
..
依法拟定并经国务院财政部门批准后施行的执业准则和规则以及诚信公允的原
九、未履行承诺事项的约束措施
大会审议，尽可能地公司投资者利益。
人等投资者（国家法律、法规购买者除外）
1
2
）在股东大
主要原材料的采购规模及采购价格未发生重大变化，主要业务的收费标准如收视
文件同意公司上市申请。
3
应进行除权、除息调整。
受社会监督，具体约束措施为：
分配利润中归属于其所有的部分；（
者关注本招股意向书已披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况。
招股意向书
具了法律意见书、律师工作报告及其他相关法律文件。根据《中华人民国证
4
合规。发行人、控股股东、其他法人股东已按照法律法规的要求履行了相应的决
过
》等信息披露资料真实、准确、完整、及时。（
前已发行的股份，也不由发行人回购上述股份。
以上股权的主要股东将严格履行就公司首次公开发
增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期
护投资者利益承诺等必须转股的情形外，不得转让公司股份；（
【】元（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）
亿股（占本次发行后总股本的比例不超过
行人股票，则其减持价格应不低于发行人首次公开发行价格。若在
产时稳定公司股价预案的议案》，具体内容如下：
..
、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺
..
约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（
5
、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与
用
招股意向书
（一）启动股价稳定预案的条件和程序
定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并股价稳定措施实施
40%
亿股（占本次发行后总股本的比例不超过
票并上市的保荐机构，现承诺如下：（
2
2
东和社会投资者道歉；（
..
在该等事实被相关证券监管部门认定后，严格履行生效司法文书认定的赔偿方式
）给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责
专网业务收入占营业收入的比例分别为13.46%、13.64%和15.04%。由于公司目
）如以上承诺事项被证
广西承诺如下：
招股意向书
..
招股意向书
19
年度至
发行人基本情况
1
惠政策和所得税优惠政策分别于2016年底和2018年底到期，若未来国家和地方
、自公司股票上市之日起三十六个月内，
4
台已转让的原限售股份（如有），购回价格为发行价格加上自首次公开发行完成
5%
广西电视信息网络股份有限公司
展战略进行深入沟通。
业所得税。方面，公司收取的数字电视基本收视费自2014年1月1
..
公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
3
17.95%
发行人历史沿革及改制重组情况
的公开承诺事项，给投资者造成损失的，
【】元
交易日的收盘价均低于股票首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低
东和社会投资者道歉；（
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
GuangxiRadioandTelevisionInformationNetworkCorporation
年
”
实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、
8,23.1
司股东大会及中国证监会指定的披露上公开说明未履行的具体原因并向股
》
复核报告。根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于进一步推进新股发行
5
万元
2014
1、公司回购
个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（
的公开承
37
行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购上述股份。
司股东大会及中国证监会指定的披露上公开说明未履行的具体原
市的议案》。
述事实作出认定后
公司控股东广西承诺：
第二节
、如果其拟在锁定期届满后减持股票的，将认真
93
具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东而实施上述稳定股价的措施。
3.0
次公开发行股票
3
三、滚存利润分配
3
府定价。如果上述相关政策发生变化，公司的盈利水平将会受到相应的影响。
的可分配利润的百分之十；公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年
本次发行前股东所持
..
市、县
）所载内容之真实性、
。
同期增加900万元。
1,039,790,570
1.00元
减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，
优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公开发行前持股
承销
1.46元（按2015年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益
本次发行概况
3
公司董事、监事和高级管理人员将严格履行其就公司首次公开发行股票并
《
针对公司向中国证券监督管理委员会（以下简称
六
投资者损失；（
用于本次发行的信息披
下降15.86%，主要原因在于公司自2015年下半年起大规模推进三网融合、发放
七、公司董事、监事、高级管理人员
64
日，自治区工商局核发了注册号为
发行的全部新股，回购价格为发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公
）报送的《首
5
》存在虚假记载、误
，公司的董事、高级管理人员将、勤勉地履行职责，公司和全体股
（五）价格政策变化风险。电视作为公用事业，其收视费收费标准
..
于广西数字电视基本收视费正式收费标准等有关问题的通知》（桂价费
电视屏幕为终端的业务，公司在电视相关业务领域面临的竞争愈发激烈。
3
二、备查文件查阅网址、地点、时间
（三）董事、监事、高级管理人员承诺
67
1
预计发行日期
年度股东大会，通过了《关于延长公司首次公开发
首次公开发行股票
）华泰联合证券为公司本
2013
发行后每股净资产
总额和净额
..
股票种类
前专网业务收入主要来源于为广西境内各级机关建设视频报警系统，而
等除权、除息事项的，回购
年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名
季度财务报告的真实、准确、完整。
日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发
10
诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的履行相关审批程序）并接受如下
月，经《广西壮族自治区人民关于同意发起变更设立广西广
体制的意见》（证监会公告
2
号）以及其他相关法律、法规和规范性文件的，国浩现作出如下承
招股
[2012]57号），目前公司数字电视基本收视费标准为：设区的市（不含市辖
..
各族自治县电视局、柳城县电视局、灵山县电视局承
的声明均属虚假不实陈述。
3.0
2012
）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方
业务范围趋于相同，在业务应用层面可相互渗透融合。目前承载于电信网络的
均未发生重大变化。2016年1-3月，公司实现营业收入56,021.52万元，较上年
责任主体已就其未能履行在本次发行中作出的承诺提出了相关约束措施，符合
二、发行人发行上市后的股利分配政策
于首次公开发行价格之情形，其持有的公司股票的锁定期将在原承诺期限三十六
一
）可以职务变更但不得主动要求离职；（
本等除权除息事项，则其减持价格应不低于发行人首次公开发行价
的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿
其减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股
“
或中
、如《
诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
（1）在符合股票交易相关的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案
..
定，公司以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的百分之十。具
招股意向书
八、发行人控股东及其实际控制人的简要情况
万元
价交易方式、大交易方式、协议转让方式等。
19
1
在10个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发
发行股数
5
2
42
、如其因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并
关于文化体制企业税收优惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生一定影
万元
盈利能力、是否符定发行条件做出专业判断，确保公司的申请文件和《
六、同业竞争和关联交易情况
实际发行股份数量的10%，将部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。
..
1
2
..
30%
招股意向书
【】
）在公
告、内部控制鉴证报告、原始财务报表与申报财务报
主要税种纳税情况的专项报告、非经常性损益的专项审核报告、验资报告及验资
公司股东大会及中国证监会指定的披露上公开说明未履行的具体原因并向
2
2
于每股净资产值，则公司应当在10日内召开董事会、30日内召开股东大会，审
一、发行人基本资料
有关、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
及其摘要不存在虚
招股意向书
..
第四节募集资金运用
不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股
的承诺
20%
利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
1
目前，新兴业态的快速发展已对公司增值业务造成了一定冲击，互联网的内
2
公司2016年第一季度财务报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗
招股意向书
[2013]42
）在公
2
2
全文，并以其作为投资决定的依据。
、保荐机构的承诺
（四）税收优惠政策风险。公司作为文化体制企业，享受相应的税收优
赔偿责任。
提下，公司当年盈利且累
发行后总股本
、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当
全文的各部分内容。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读
3
南宁市云景景晖巷
明不真实或未被遵守，华泰联合证券将承担相应的法律责任。（
）其未履行
股份的流通、股东
于首次公开发行价格之情形，其持有的发行人股票的锁定期将在原
案，尽可能地公司投资者利益。
204
..
（
播
（相关承诺需按法律、法规、公司章程的履行相关审批程序）并接受如下约
