力源环保：今年科创板过会第1家 中信证券过首单

力源环保：今年科创板过会第1家 中信证券过首单戴润斋 北京1月5日讯 科创板上市委2021年第1次审议会议于2021年1月4日上午召开，审议结果显示，浙江海盐力源环保科技股份有限公司(以下简称“力源环保”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

北京1月5日讯 科创板上市委2021年第1次审议会议于2021年1月4日上午召开，审议结果显示，浙江海盐力源环保科技股份有限公司(以下简称“力源环保”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2021年第1家过会的科创板企业。

力源环保此次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为胡征源、李嵩。这是中信证券年内保荐成功的首单科创板项目。

力源环保主要从事核能发电厂、火力发电厂和冶金、化工等工业企业及市政行业的水处理系统设备研发、设计和集成业务，同时为电力企业提供智能电站设备的研发、设计和系统集成服务。

截至招股说明书签署日，沈万中直接持有公司股票3433万股，占公司总股本的42.81%，为公司控股股东和实际控制人。

力源环保本次拟在上交所科创板公开发行股份不超过2675.00万股，占本次发行后总股本的比例不低于25%，本次发行不涉及老股转让。力源环保拟募集资金3.59亿元，其中，1.57亿元用于水处理系统集成中心及PTFE膜生产项目，1.02亿元用于研发中心建设项目，1.00亿元用于补充流动资金项目。

上市委现场问询问题

1.发行人营业收入主要来源于海水淡化系统设备、凝结水精处理系统设备和污水处理系统设备三部分业务，报告期内上述三部分业务收入结构存在重大变化，请发行人代表结合主营业务和主要产品分类的市场惯例，说明发行人上述三部分业务构成变化的原因，是否与同行业可比公司一致，发行人是否具有持续和稳定获得业务的能力。请保荐代表人发表明确意见。

2.发行人凝结水精处理技术、热膜耦合海水淡化技术对应发明专利较少，且申请时间较早，而污水一体化处理技术分别对应发明专利数量较多，且报告期污水一体化处理技术收入占比较大，请发行人代表结合以上情况及市场竞争情况，说明发行人技术先进性。请保荐代表人发表明确意见。

3.发行人募投项目投向水处理系统集成中心及PTFE膜生产项目。根据发行人披露，发行人专注于水处理系统设备的研发、设计和集成环节，不从事产品的生产环节，因此发行人不适用产能及产能利用率测算。发行人供应商数量较多，原材料供应充分，市场上有着充足的产能可以满足发行人生产经营的需要;同时结合报告期膜特别是PTFE膜的采购金额变化以及PTFE膜技术先进性以及可获得性、自行生产与购买的经济性。请发行人代表说明募投项目的可行性与必要性，请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

1.发行人营业收入主要来源于海水淡化系统设备、凝结水精处理系统设备和污水处理系统设备三部分业务，报告期内上述三部分业务收入结构存在重大变化，请发行人说明发行人上述三部分业务构成变化的原因，是否与同行业可比公司一致，发行人是否具有持续和稳定获得业务的能力。请保荐人发表明确核查意见。

2.发行人凝结水精处理技术、热膜耦合海水淡化技术对应发明专利较少，且申请时间较早，而污水一体化处理技术分别对应发明专利数量较多，且报告期污水一体化处理技术收入占比较大，请发行人结合以上情况及市场竞争情况，说明发行人是否具备核心技术的持续研发能力。请保荐人发表明确核查意见。

科创板过会企业一览：

序号

公司名称

上会日期

拟募集资金

保荐机构

1

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

2021/01/04

3.59亿元

中信证券

注：拟募集资金为上会稿数据，非最新数据。