“缩水”20亿，中国重汽50亿定增落地，投建新能源重卡靠谱吗？

“缩水”20亿，中国重汽50亿定增落地，投建新能源重卡靠谱吗？大片网 筹划半年后，中国重汽（000951.SZ）70亿定增计划终于收尾。不过，根据实际募资情况，原计划募资70亿元缩水了近20个亿。 3月11日，中国重汽披露非公开发行情况报告书暨上市公告书称，此次非公开发

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筹划半年后，中国重汽（000951.SZ）70亿定增计划终于收尾。不过，根据实际募资情况，原计划募资70亿元缩水了近20个亿。

3月11日，中国重汽披露非公开发行情况报告书暨上市公告书称，此次非公开发行新增股份16811.16万股，发行价格为29.82元/股，将于2021年3月15日在深圳证券交易所上市。

据此，该公司实际募资50.13亿元，扣除相关发行费用1170.46万元（不含税）后募集资金净额为50.01亿元。这距离中国重汽最初预计的70亿募资目标，相差近20个亿。

实际定增额“缩水20亿”

根据2020年9月25日的定增预案，中国重汽预计向不超过35名特定投资者非公开发行不超16811.16万股（含本数），预计募集资金不超70亿元。按此估算，中国重汽初定的定价股价最高可至41.64元/股。

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2021年1月27 日），发行底价 为 29.81 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

根据定增预案，中国重汽此轮定增募资投资方向分别是：47亿元用于智能网络（新能源）重卡项目，20亿用于偿还银行贷款及补充流动资金，此外3亿元用于高性能桥壳自动化智能生产线项目。

图片来源：中国重汽《2020年度非公开发行A股股票预案》

针对智能网联（新能源）重卡项目，中国重汽预计总投资额是86.98亿元，原计划动用47亿元定增募资。该公司称，其现厂区始建于上世纪70年代末，已经不符合现代工业发展的要求，此次公司拟在山东省济南市莱芜区规划迁建公司现有年产16万辆重型卡车产能项目。截至预案公告日，上述项目已经完成立项备案，环评正在办理中；项目建设期约为2年，预计2024年全部达产。中国重汽预测，该项目建成后的项目税后内部收益率12.93%，税后投资回收期7.35年。

高性能桥壳自动化智能生产线项目则主要利用现有厂房，建设一条高性能桥壳自动化智能生产线，建成达产后的生产能力为450件/天。项目建设期为18个月，预计2022年全部达产。中国重汽基于公司历史数据及市场预测，项目建成后的项目税后内部收益率16.81%，税后投资回收期7.10年。

至于20亿元用于偿债及补充流动资金，中国重汽的解释是，公司所处重卡行业普遍存在资产负债率较高的问题，资产负债率较高加重了公司的资金压力；截至2020年6月末，中国重汽资产负债率为73.29%，高于同行业公司东风集团（53.73%）、潍柴动力（71.62%）等。除业务发展需要外，公司多年未进行股权融资也是公司杠杆率较高的一个重要原因。截至2020年9月底，中国重汽的负债总额是265.84亿元。

德银、瑞银等外资认购

从3月11日披露的实际定增结果来看，中国重汽本次定增最终获配发行对象共计23名。

其中，山东财政厅控股的上海山财企业发展有限公司获配金额为3亿元，东方证券、申万宏源均认购了3.9亿元发行股票，诺德基金的获配金额是3.81亿元，国泰君安证券以3.67亿元认购发行股票，广发基金、招商证券等认购了近3亿元发行股票，UBS AG（瑞银集团）、Deutsche Bank AG（德意志银行）等外资也参与此次认购。

图片来源：中国重汽《中国重汽非公开发行情况报告书暨上市公告书》

需要指出的是，随着募资金的“缩水”，中国重汽或许对其资金用途进行调整。对此，中国重汽工作人员对界面新闻称，目前只是非公开发行股票认购结果披露，至于后续募资资金使用情况，后续公司会进一步披露。“目前还不确定调整事宜。需要等3月15日该批股票上市完成后，后续进一步推进调整总股本、公司章程等事宜。”

公开信息显示，中国重汽目前拥有“HOWO”、“HOWO-A7”等品牌及系列车型，是我国卡车行业驱动形式及吨位覆盖较全的重型汽车生产企业，也是目前国内最大的重型车制造基地之一。该公司1月25日披露业绩预告称，其预计去年实现归属于上市公司股东的净利润是18.35亿元至20.8亿元，同比增长50%至70%。

对于2020年业绩情况，中国重汽相关工作人员对界面新闻坦言，整个重汽行业已经连续四年稳步增长，去年行业增长可能更好一些，大部分行业内企业业绩增长都不错。“在整个市场向好的环境下，中国重汽针对客户需求进行相应调整，现在公司各类车型上量确实比同期要快。”

至于2021年能否延续去年增长趋势，前述中国重汽工作人员表示，目前还无法确定今年行业情况，公司每月也是看订单情况的，“从2021年前两个月情况来看，今年订单情况还不错。”

据中国汽车流通协会最新统计，2021年2月份，我国重卡市场销售各类车型约12.6万辆，同比上涨超过200%，已连续第11个月刷新当月销量纪录。2021年1-2月重卡累计销量约30.94万辆，比2020年1-2月增长超过100%，比2019年1-2月增长超75%。中原证券近期研报认为，重卡国六切换抢抓上半年销量，预计行业上半年仍能维持高景气度。