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“缩水”20亿,中国重汽50亿定增落地,投建新能源重卡靠谱吗?

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筹划半年后,中国重汽(000951.SZ)70亿定增计划终于收尾。不过,根据实际募资情况,原计划募资70亿元缩水了近20个亿。

3月11日,中国重汽披露非公开发行情况报告书暨上市公告书称,此次非公开发行新增股份16811.16万股,发行价格为29.82元/股,将于2021年3月15日在深圳证券交易所上市。

据此,该公司实际募资50.13亿元,扣除相关发行费用1170.46万元(不含税)后募集资金净额为50.01亿元。这距离中国重汽最初预计的70亿募资目标,相差近20个亿。

实际定增额“缩水20亿”

根据2020年9月25日的定增预案,中国重汽预计向不超过35名特定投资者非公开发行不超16811.16万股(含本数),预计募集资金不超70亿元。按此估算,中国重汽初定的定价股价最高可至41.64元/股。

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日(2021年1月27 日),发行底价 为 29.81 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

根据定增预案,中国重汽此轮定增募资投资方向分别是:47亿元用于智能网络(新能源)重卡项目,20亿用于偿还银行贷款及补充流动资金,此外3亿元用于高性能桥壳自动化智能生产线项目。

图片来源:中国重汽《2020年度非公开发行A股股票预案》

针对智能网联(新能源)重卡项目,中国重汽预计总投资额是86.98亿元,原计划动用47亿元定增募资。该公司称,其现厂区始建于上世纪70年代末,已经不符合现代工业发展的要求,此次公司拟在山东省济南市莱芜区规划迁建公司现有年产16万辆重型卡车产能项目。截至预案公告日,上述项目已经完成立项备案,环评正在办理中;项目建设期约为2年,预计2024年全部达产。中国重汽预测,该项目建成后的项目税后内部收益率12.93%,税后投资回收期7.35年。

高性能桥壳自动化智能生产线项目则主要利用现有厂房,建设一条高性能桥壳自动化智能生产线,建成达产后的生产能力为450件/天。项目建设期为18个月,预计2022年全部达产。中国重汽基于公司历史数据及市场预测,项目建成后的项目税后内部收益率16.81%,税后投资回收期7.10年。

至于20亿元用于偿债及补充流动资金,中国重汽的解释是,公司所处重卡行业普遍存在资产负债率较高的问题,资产负债率较高加重了公司的资金压力;截至2020年6月末,中国重汽资产负债率为73.29%,高于同行业公司东风集团(53.73%)、潍柴动力(71.62%)等。除业务发展需要外,公司多年未进行股权融资也是公司杠杆率较高的一个重要原因。截至2020年9月底,中国重汽的负债总额是265.84亿元。

德银、瑞银等外资认购

从3月11日披露的实际定增结果来看,中国重汽本次定增最终获配发行对象共计23名。

其中,山东财政厅控股的上海山财企业发展有限公司获配金额为3亿元,东方证券、申万宏源均认购了3.9亿元发行股票,诺德基金的获配金额是3.81亿元,国泰君安证券以3.67亿元认购发行股票,广发基金、招商证券等认购了近3亿元发行股票,UBS AG(瑞银集团)、Deutsche Bank AG(德意志银行)等外资也参与此次认购。

图片来源:中国重汽《中国重汽非公开发行情况报告书暨上市公告书》

需要指出的是,随着募资金的“缩水”,中国重汽或许对其资金用途进行调整。对此,中国重汽工作人员对界面新闻称,目前只是非公开发行股票认购结果披露,至于后续募资资金使用情况,后续公司会进一步披露。“目前还不确定调整事宜。需要等3月15日该批股票上市完成后,后续进一步推进调整总股本、公司章程等事宜。”

公开信息显示,中国重汽目前拥有“HOWO”、“HOWO-A7”等品牌及系列车型,是我国卡车行业驱动形式及吨位覆盖较全的重型汽车生产企业,也是目前国内最大的重型车制造基地之一。该公司1月25日披露业绩预告称,其预计去年实现归属于上市公司股东的净利润是18.35亿元至20.8亿元,同比增长50%至70%。

对于2020年业绩情况,中国重汽相关工作人员对界面新闻坦言,整个重汽行业已经连续四年稳步增长,去年行业增长可能更好一些,大部分行业内企业业绩增长都不错。“在整个市场向好的环境下,中国重汽针对客户需求进行相应调整,现在公司各类车型上量确实比同期要快。”

至于2021年能否延续去年增长趋势,前述中国重汽工作人员表示,目前还无法确定今年行业情况,公司每月也是看订单情况的,“从2021年前两个月情况来看,今年订单情况还不错。”

据中国汽车流通协会最新统计,2021年2月份,我国重卡市场销售各类车型约12.6万辆,同比上涨超过200%,已连续第11个月刷新当月销量纪录。2021年1-2月重卡累计销量约30.94万辆,比2020年1-2月增长超过100%,比2019年1-2月增长超75%。中原证券近期研报认为,重卡国六切换抢抓上半年销量,预计行业上半年仍能维持高景气度。

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