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“中小板第一股”三季报净利大增逾七成,第三季度现隐忧重阳投资大幅减持

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10月28日,新和成(002001.SZ)发布2020年三季报。今年1-9月,公司实现营业收入74.73亿元,同比增长28.95%;实现归属于上市公司股东的净利润29.37亿元,同比增长72.52%。

新和成于2004年6月上市,被称为“中小板第一股”。公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料和原料药的生产和销售的企业。公司专注于精细化工,已成为世界四大维生素生产企业之一、全国大型的香精香料生产企业和维生素类饲料添加剂企业。

从公司披露的2020年半年报可知,公司分业务发展情况方面,营养品收入占比七成,香精香料业务收入占比19.9%,新材料业务收入占比5.88%,其他业务收入占比3.89%。分地区来看,公司内销占比38.64%,外销业务占比61.36%。

今年受疫情影响,海外维生素供需失衡。2020年上半年主要维生素产品价格出现大幅上涨,维生素A价格从300元/千克上涨至最高535元/千克,维生素E的价格从48元/千克上涨至最高75元/千克,维生素D3的价格从92元/千克上涨至最高425元/千克。因此公司维生素产品实现量价齐升,短期来看,公司业绩受维生素价格的影响较大。

国海证券研报分析指出,2020年第三季度单季度公司净利润为7.28亿元,环比出现下滑,原因在于维生素价格出现下跌,第三季度维生素A均价410.2元/千克,同比下降16.2%,维生素E均价65.2元/千克,同比下降12%,维生素D3均价166.3元/千克,同比下降40.2%。

前期由于BASF产能受影响和主流厂商纷纷检修,贸易商选择囤货,导致下游库存高企,影响了2020年三季度维生素的销量。但长期来看,生猪养殖回暖对饲料需求提升的确定性高,将支撑维生素价格。同时,维生素E的行业格局改善得以确认,价格中枢提升,长期利好公司盈利。国海证券观点认为,下游库存消化完毕后,维生素将迎来量价齐升。

受益于维生素产品价格上涨,新和成今年的业绩实现了较大的增长,股价也从年初的22元/股上涨至29.59元/股,9月3日一度升高至35.67元/股,公司总市值达到636亿。

10月14日晚,新和成公告称,公司年产25万吨蛋氨酸项目其中10万吨装置和黑龙江生物发酵项目(一期)正式投产,项目投产后将为公司贡献营收。

在此前的投资者关系活动中,有分析师担心25万吨蛋氨酸产能全部投产后,市场成本是否会下降,以及能否顺利消化。公司回应表示,一期5万吨蛋氨酸项目的生产成本不是最优化,新增产能实现一体化、规模化生产之后,从规模增长到规模效益,公司的成本优势将进一步体现。蛋氨酸全球需求每年5%以上自然增长,国内增长更多。中国以往蛋氨酸都是国外进口为主,将来会由国内生产逐步替代进口,公司的产品是全球化的,蛋氨酸也不例外,能够实现市场的联动效应。当然蛋氨酸本身增长的市场需公司去争取,销售端市场也要争取,但是新和成的产品在市场竞争中肯定是有优势的。

截至2020年三季度末,新和成销售毛利率为58.45%,资产负债率37.78%,在同行处于中位。公司货币资金53.95亿元,较上年年末增加 57.53%,主要系报告期内募集资金理财存款增加所致。现金流方面,公司经营活动产生的现金流量净额21.37亿元,同比增加94.6%,主要系报告期内销售收入增加相应货款回笼增加所致;投资活动产生的现金流量净额4.52亿元,同比增加115.65%,主要系报告期内收回期初理财产品及构建固定资产支出减少所致;筹资活动产生的现金流量净额-6.54亿元,同比减少124.52%,主要系归还银行借款影响所致。

前十大股东方面,2020年上半年,公司前十大股东中有半数为新进股东,分别是重阳集团、三花控股集团、胡柏剡、上海重阳战略投资公司旗下基金,兴业银行旗下资管计划。其中胡柏剡、胡柏藩为新和成董事,存在关联关系,为一致行动人。

截至2020年三季度末,公司第二大股东香港中央结算有限公司(陆股通)、第三大股东上海重阳战略投资公司-重阳战略汇智基金、第五大股东兴全基金-兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划在报告期内持股数量减少,同时北京磐沣投资基金、全国社保基金一零五组合为新进股东。

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  • 编辑:夏学礼
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