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A股又创新纪录 认准主线才能吃到糖——道达早评

我出门总是带着五瓶药水

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来源:微信公众号“道达号”(微信公号ID:daoda1997)

昨日A股悄悄创造了一个记录:连续44个交易日成交破万亿,而上一次出现这样的盛况,还是2015年大牛市的连续43次万亿成交。虽然如今A股市值和当年不可同日而语,量化投资也是风起云涌,但说明整个市场交投还是非常活跃。

在外围遭遇“黑色星期一”的情况下,A股依旧我行我素顽强收红,我们的股市韧性非常强。连续万亿成交即便不能产生全面大牛市,至少也会是个别板块的结构性牛市。市场从来不缺乏热点,也从来不缺少大牛股,很多股票动辄10倍的涨幅已经说明了一切,未来认准行情的主线才是关键。

民间高手精华

有大V关注到了周期股中的一些行业细节。比如锂矿资源股,虽然锂矿的价格还在上涨,但是其资源板块的股价已经出现了滞涨甚至是下跌。这便是典型的周期股特征,股价或许已经先于基本面见顶。但这也是锂矿资源股见顶而已,并不见得是整个周期大主线见到了顶部,比如维生素、铝矿、铜矿等资源股的涨幅并不太大,未来热点可能会向这些方向转移。

也有大V关注到了产能紧缺的问题。昨日电力板块大涨,已经透露出煤电紧缺的形势已经很严峻,尤其是北方的冬季不久将会到来,这将加大紧缺的态势。同样短缺的还有芯片行业,目前的芯片行业已经调整一段时间,敏锐的投资者已经关注到了行业机会,在多数人还没有意识到的时候低位布局,当市场再度热炒芯片短缺的时候,也许才是退出的好时机。

作为碳中和的过渡能源,有大V关注到了天然气板块的机会。本身天然气就是相对清洁的能源,国外天然气价格一天一个价,国内的价格在冬天之前估计也会上涨,天然气有基本面支撑,也有长期成长的逻辑。目前欧洲国家已经出现气荒,很多企业已经停产,英国也加大了天然气的储备,我国的天然气进口主要依赖亚欧大陆,所以投资者可以重点关注欧洲天然气期货价格。

道达点评: 昨日有大V观点明确提出,市场低开应该没有悬念,但A股大可不必担忧,如果大幅低开则有捡“带血筹码”的机会,果然大盘低开高走,最终红盘报收。昨日大V关注行业中,医药生物微幅翻红,绿色电力板块大幅走强,除了白酒股表现不佳之外,其余板块都表现平稳。

重磅事件点评

北京时间周四凌晨2点,美联储宣布将基准利率维持在0%-0.25%不变。将继续每月增持至少800亿美元的国债,以及至少400亿美元的住房抵押贷款支持证券,直到委员会的充分就业和物价稳定的目标取得实质性进展。

道达点评:实际上,该决定符合市场预期,美联储逐渐缩减购债规模显得较为理性,而道指的表现也较为平稳。伴随疫苗接种取得进展和强有力的政策支持,经济活动和就业指标继续走强。受疫情不利影响最重的部门近几个月已出现好转,但新冠病例的增加导致他们复苏放缓。

9月22日,国务院常务会议召开。会议要求做好跨周期调节,稳定合理预期,保持经济平稳运行;审议通过“十四五”新型基础设施建设规划,推动扩内需、促转型、增后劲;部署加快中小型病险水库除险加固,提升供水和防灾减灾能力。

道达点评:今年以来,我国经济保持恢复态势,就业形势稳定,但在外部环境不确定性因素增多、疫情散发等影响下,经济增长面临一定挑战。从8月经济数据来看,经济增速下行压力客观存在,而且基建对经济运行支撑增强的证据尚未看到,加强宏观政策调节的必要性有所上升。政策对经济起到平滑作用,也有利于保持股市的稳定。

焦点公司点评

9月22日晚间,特变电工发布公告称,公司控股子公司新特能源签订了重大销售合同,2022年1月至2026年12月期间,新特能源将向双良硅材料公司销售合计8.22万吨原生多晶硅,总金额高达154.58亿元,占特变电工2020年度营收的35%。

道达点评:特变电工拥有当下最热门两大概念——风能、特高压概念。在这些概念的加持下,特变电工股价加速上涨,9月22日股价大涨9.32%。6月24日至9月22日期间,特高压指数大涨50.72%,风电指数大涨近70%,特变电工累计上涨141.77%。该协议为五年期日常经营销售协议,协议的实施有利于促进公司多晶硅产品的稳定销售,对公司生产经营具有积极影响。

(张道达)

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  • 编辑:夏学礼
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